中国空调行业市场规模分析
来源：中研网2019-11-21
空调，即空气调节器。是指用人工手段，对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量，具体处理空气、温度，使目标环境的空气参数达到要求。
长期看，我国空调需求尚有较大提升空间。即使在日本这样已经走过经济快速发展期的国家，户均空调保有台数仍在持续增长，空调销量也仍呈继续上升趋势。对比经济发展阶段和收入水平，我国当前与日本上世纪80年代末期近似。根据数据，当时日本空调普及率约50%~60%，从1990年到2000年，日本空调户均保有量从1.0台迅速提升至2.0台。
2017年全年来看，空调市场内外销仍然维持着稳定的双寡头格局。内销CR2占比61%，外销CR2占比50%，二线品牌奥克斯、海信科龙、TCL等维持着稳定的5%-10%的市场份额。一般空调高景气年份利好二三线品牌份额提升，因而行业集中度反而会略有下降，但2017年美的仍处于恢复性增长通道中，因而同比2016年，美的内销份额提升了4.5pct。外销方面龙头份额略微提升(格力同比+0.8pct，美的同比+0.5pct)，整体来看外销集中度处于稳步提升的通道中。
在外部中美贸易摩擦与内部房地产遇冷等多重因素影响下，2018年的家电行业充满荆棘与挑战，空调市场自然也不例外的受到了较大影响。2018年三季度中国家电市场整体规模为1821亿元，同比下降5.6%。其中，空调市场零售额同比下跌8.7%。
2018年中国空调行业市场分析
第一节市场规模
一、空调行业市场规模及增速
随着城镇化的不断推进，城镇人口快速增加，会促进城镇住宅销量的增加，从而促进空调销量的增长。根据国家统计局相关数据统计显示，2016-2018年中国空调行业整体产量规模分别为16049.3、17861.53、20486万台，同比增长分别达到2.55%、11.29%、14.69%;2016-2018年中国空调行业整体销量规模分别为15994.4、17419.6、20142.5万台，同比增速分别达到7.66%、8.91%、15.63%。
图表：2016-2018年中国空调行业产量规模及增速(单位：万台、%)
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
图表：2016-2018年中国空调行业销量规模及增速(单位：万台、%)
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
二、空调行业市场饱和度
根据近几年产销量的情况，参考2015-2018年行业产销率水平，可以看出行业整体市场饱和度较高。伴随市场的成熟和饱和，客户需求更加多元化，企业对细分市场的管理和渗透越来越重要。当下的空调行业细分市场的争夺更加激烈。
图表：2015-2018年中国空调行业产销率水平
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
三、影响空调行业市场规模的因素
(一)宏观环境
作为中国制造产业的一支重要力量，空调产业与其它产业一样，其自身的发展与外部宏观环境的变化息息相关。国家对国民经济的宏观调控以及其它产业的发展状况都对会空调产业产生重要影响。而在中国空调产业所处的国民经济大环境中，以宏观经济运行、居民收入水平、居民消费习惯和消费能力、房地产的发展、产业政策等为主的外部因素对空调产业的影响较为直接。
(二)上游配件及原材料价格
最近几年，原材料价格的不断上涨一直困扰着我国空调行业，自2003年初开始上涨的原材料价格依旧持续着强劲的上升势头，特别是作为空调主要元器件的原材料铜，其价格一直处于螺旋式上升的状态。
(三)空调流通渠道竞争环境
中国目前空调渠道格局不但存在有越来越强势的家电连锁卖场，还有传统的家电专业渠道，百货零售业态，甚至连国外企业比如百思买等也是虎视眈眈，颇有春秋时期群雄逐鹿的态势。虽然目前家电连锁卖场在一级市场占有较大的市场份额，但是在广大的二三四级市场上专业经销商还是占有竞争的主动权，而且在一些一、二级市场百货商场还与大连锁在艰难的抗衡着。同时，外资企业十分看好中国市场，正在积极谋划进军国内。因此，家电流通领域在经过前几个阶段的变革后，在今后相当长的一个时期内家电销售渠道还将处于一种变革、整和的状态。
(四)内销市场
天气因素仍占主导。尽管制造厂家力图改变这种状况，加大淡季市场推广力度，但空调产品的特殊性还是没法颠覆其“靠天吃饭”的特点。
三四级市场成开发热点。随着一二级市场的逐渐饱和和竞争加剧，大部分厂家把眼光投到了广袤的三四级市场，各厂家纷纷加大了开拓三四级市场的力度，有的厂家在制定年度销售目标时，甚至规定了乡镇市场销售量必须达到一定的比例。三四级市场是未来保证国内整体市场规模向上的重要基础。受空调市场行情刺激，近年来更多中小品牌进入尚未被完全开采殆尽、保有量依旧然不高的三四级市场。三四级包括农村市场2018冷年的增长为这些品牌的生存和活跃提供了良好的环境。
行业产能过剩，高库存可能引发新一轮品牌淘汰
在近期相关机构调研中，一些空调企业负责人也谈到了库存压力。“目前行业库存已经攀升至5000万套左右。”这是一家企业负责人透露的数据，他表示按照旺季的平均销售量，5000万套库存至少需要将近半年的时间来消化。并且行业库存整体水平已经偏高，如果旺季终端销售不畅，库存还可能继续攀升。在库存和产能释放双重压力下，如果出现极端天气现象，2019年冷年可能会出现由价格战引发的新一轮品牌淘汰。
(五)出口市场
全球经济放缓的大背景下，经济不景气、反倾销调查等不稳定的政策因素会导致出口市场需求减缓。
四、2019-2025年空调行业市场规模及增速预测
图表：2019-2025年空调行业产销规模预测(单位：万台)
数据来源：中研普华产业研究院
根据相关数据统计预测，2019年我国空调行业产量将达到22944.32万台，销量将达到22559.6万台。到2025年我国空调行业产量将达到44465.12万台，销量将达到43719.55万台。
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